Cuatro aplicaciones diseñadas sobre GoHighLevel. Cada etapa del modelo se convierte en un pipeline con fases de venta (Nuevo, Con gestión, Gestión de compra, Venta ganada, Venta perdida, Devolución), señales de temperatura, filtros y vista de contacto completa.
Dos pipelines separados en el panel lateral: Nuevos (leads frescos que llegan por ads, orgánico, referidos) y TaxCon (ex-asistentes del evento sin producto del ecosistema, leads ultra-cualificados). Ambos con 6 fases de venta. Cada lead se pinta por temperatura (caliente = rojo, tibio = naranja, frío = celeste). Tipo de lead se ve al abrir el contacto.
crm.creagroup.com / captacion / pipeline
Vista 1 · Tablero del vendedor · panel lateral funcional
Captación — Pipeline Nuevos
DUEÑO: ERIK (EMT) · 12,847 LEADS · ACTUALIZADO HACE 4 MIN
Leads nuevos mes
2,147
↑ 18% vs. mes anterior
En gestión activa
683
con vendedor asignado
Tasa de cierre
8.4%
↑ 0.6 pp
Revenue mes
$247K
↑ $32K
Filtrar por:
Todos ▼
Tipo de lead ▼
Temperatura ▼
Fuente ▼
Producto interés ▼
Fecha ingreso ▼
Vendedor:
NRNatalia R. ▼
JTJavier T.
CMCarolina M.
🔍 Buscar por nombre, email, teléfono…
Temperatura del lead:
Caliente · nuevo o alta intención
Tibio · en gestión activa
Frío · sin interacción reciente
Cerrado · histórico
Nuevo284
Andrea MartínezHOT
FB Ads · hace 8 min
lead nuevoDiamond
NRNatalia R.
Pedro GuzmánHOT
Cotizador Diamond · hace 32 min
lead nuevoDiamond $1,950
JTSin asignar
Luis HerreraCOLD
Ex-VIP · reactivación
inactivo duro17m sin compra
NRNatalia R.
Con gestión412
María GonzálezWARM
Webinar · 3 contactos
tibioCurso 1040
NRNatalia R. · llamó 2x
Roberto SalasHOT
TaxCon 2025 · responde rápido
taxcon-onlyVIP interés
NRNatalia R.
Ana RodríguezWARM
Form ELIA · WhatsApp activo
tibio
JTJavier T.
Gestión de compra87
Carlos MéndezHOT$1,950
Carrito Diamond · cotización enviada
alta intencióncierre probable
NRNatalia R.
Sofía RamírezHOT$1,200
VIP anual · pago pendiente
checkout iniciado
CMCarolina M.
Miguel OrozcoWARM$2,000
Diamond cuotas · evaluando
negociando
NRNatalia R.
Venta ganada143
Patricia LunaWON$1,950
Diamond · pago confirmado hoy
→ Activación
NRNatalia R. · $195 comisión
Jorge CastilloWON$1,200
VIP anual · ayer 18:42
→ Activación
JTJavier T.
Venta perdida218
Rafael PeñaLOST
Razón: precio · hace 3d
preciorecuperable
CMCarolina M.
Elena BravoLOST
Razón: eligió competencia · 5d
competencia
NRNatalia R.
Devolución / Cancelación14
Carmen DíazREFUND
Reembolso solicitado · D+7
→ Retención
LVLucía V.
Tomás FloresCANCEL
Canceló · D+3 sin uso
→ Retención
LVLucía V.
Acción
8 leads HOT sin asignar hace más de 30 min. El tiempo de primera respuesta define la conversión — asignación automática pendiente.
# Regla de salida — movimiento a Activación
IF fase = Venta ganada AND compra_confirmada_stripe = TRUE
THEN → mover a pipeline ACTIVACIÓN (D+0) + comisión del vendedor
Captación — Pipeline TaxCon
LEADS ULTRA-CUALIFICADOS · 1,481 ASISTENTES SIN PRODUCTO DEL ECOSISTEMA
TaxCon 2025 sin producto
1,481
leads cualificados
Tasa conversión TaxCon
14.2%
vs. 8.4% leads normales
Ticket promedio
$892
+47% vs. lead frío
Ventana actividad
90d
pico post-evento
Contexto
TaxCon-only no sale de Captación por comprar ticket de TaxCon. TaxCon es evento, no producto del ecosistema. Estos leads se gestionan aparte con estrategia premium: conocen la marca en persona, su conversión es 70% superior.
Filtrar por:
Edición TaxCon ▼
Asistencia (charlas) ▼
Rol en evento ▼
Producto interés ▼
Vendedor:
NRNatalia R.
JTJavier T.
🔍 Buscar por nombre, email…
Edición:
TaxCon 2026 (reciente, <60d)
TaxCon 2025 (dentro del año)
TaxCon 2024 o anterior
Nuevo684
Alejandra Vega2026
TaxCon 2026 · asistió ayer
taxcon-onlyVIP interés
NRNatalia R.
Bruno Salinas2026
Ponente · muy engaged
taxcon ponenteDiamond lead
NRSilvia
Roberto Salas2025
TaxCon 2025 · asistió completo
taxcon-only
NRNatalia R.
Con gestión412
Valeria Núñez2026
Preguntó por VIP en pausa
taxcontibio
NRNatalia R.
Patricia Luna2025
Seguimiento post-evento
taxcon-only
JTJavier T.
Gestión de compra147
Miguel Orozco2026$1,950
Diamond · evaluando cuotas
taxcon 2026alta intención
NRNatalia R.
Carla Yépez2025$547
Curso avanzado cotizado
taxcon
JTJavier T.
Venta ganada211
Andrés CoronelWON$1,200
Ex-TaxCon 2025 → VIP anual
→ Activación
NRNatalia R. · comisión
Lucía ParedesWON$1,950
Ex-TaxCon → Diamond directo
→ Fidelización
NRNatalia R.
Venta perdida87
Iván CastroLOST
Razón: solo quería el evento
no interésre-marketing 2026
CMCarolina M.
Devolución3
Óscar BravoREFUND
Reembolso ticket · no asistió
histórico
LVLucía V.
Oportunidad
211 ex-TaxCon ya convirtieron este año ($247K revenue). Los leads TaxCon convierten 70% mejor. Priorizar seguimiento dentro de los 90 días post-evento.
# Reglas específicas TaxCon
IF compra_ticket_taxcon = TRUEAND sin_producto_ecosistema → pipeline TaxCon
IF compra_producto_ecosistema = TRUE → mover a ACTIVACIÓN (sale del pipeline TaxCon)
IF 90 días post-evento sin contacto → re-marketing campaña
Mis leads — Natalia R.
VISTA PERSONAL · 234 LEADS ASIGNADOS · 18 ACCIONES PENDIENTES HOY
Leads asignados
234
activos
Tasa cierre personal
11.2%
↑ vs. promedio 8.4%
Acciones HOY
18
5 urgentes
Comisión mes
$3,847
↑ $612
Pendiente
5 leads HOT sin contactar en las últimas 2 horas. El tiempo de primera respuesta define la conversión.
Interactuó hace 2 días. Si no responde en 48h pasa a frío.
Tareas abiertas 2
Enviar comparativa curso 1040
venc. HOY · Natalia R.
Llamada de seguimiento viernes
venc. 2026-04-19 · Natalia R.
Oportunidades abiertas
Curso 1040 Básico$349
Fase: Con gestión · 40% cierre
VIP anual (upsell)$1,200
Fase: Nuevo · 15% cierre
Propiedades CRM
Conocimientointermedio
Tipohome_office
NPS—
Carrito abandonadosí · $349
APP 02 · Pipeline de onboarding
Activación. Los primeros 15 días.
Pipeline por hito del día: Recién llegado, Verificado, En uso, Activación exitosa, Activación en riesgo, Activación fallida. Pipeline paralelo de upsell para vender productos complementarios (TaxCon, seminarios, TSS) durante la ventana caliente D+0/15. Temperatura por consumo del producto.
crm.creagroup.com / activacion / pipeline
Vista 1 · Tablero de activación · panel lateral funcional
Activación — Pipeline por hitos
EQUIPO DE ACTIVACIÓN · 247 EN CURSO · VENTANA 15 DÍAS
% activos a D+15
89%
obj. >90%
NPS baseline
7.8
obj. >7.5
Tiempo primer uso
4.2d
obj. <5d
% detractores
9.4%
obj. <15%
Filtrar por:
Todos ▼
Producto ▼
Ticket (alto/medio/bajo) ▼
Día del ciclo ▼
NPS ▼
Vendedor origen:
NRNatalia R.
JTJavier T.
🔍 Buscar…
Temperatura de uso:
Alto uso · activación exitosa
Uso parcial · alerta amarilla
Sin uso · alerta roja
D+0 Recién llegado28
Patricia LunaD+0
Diamond · pago hace 2h
alto ticket
NRADP: Natalia R.
Jorge CastilloD+0
VIP anual · pago hace 6h
alto ticket
JTJavier T.
D+1-3 Verificado52
Luis PérezD+2
Email ✓ · WhatsApp ✓
encuesta ok
NRNatalia R.
Elena BravoD+3
Habilitadores ok · pre-login
sin primer login
JTJavier T.
D+4-10 En uso98
David RamosD+6
Consumo 45% · ritmo alto
buen camino
NRNatalia R.
María GonzálezD+9
Consumo <10% · alerta amarilla
bajo consumo
NRNatalia R.
Rafael SotoD+10
Sin login · alerta roja
intervención
NRNatalia R.
D+15 Exitosa52
Adriana LozanoOK
Uso ✓ · NPS 9 · encuesta ok
→ Vinculación
NRNatalia R.
Hernán ValleOK
Uso ✓ · NPS 8
→ Vinculación
JTJavier T.
En riesgo11
Óscar FuentesD+13
NPS 4 · experiencia difícil
detractor
NRNatalia R.
D+15 Fallida6
Verónica PonceFAIL
Sin uso D+15 · sin contacto
→ Retención A
LVLucía V.
Alerta roja
11 clientes en riesgo de activación fallida hoy. Requieren intervención humana del equipo de Activación antes del corte D+15.
# Reglas de movimiento entre fases
IF uso_confirmado = TRUE → D+15 Exitosa → VINCULACIÓN
IF dias > 15 AND uso_confirmado = FALSE → D+15 Fallida → RETENCIÓN (subflujo A)
Oportunidades de upsell · D+0 a D+15
CROSS-SELL DURANTE ACTIVACIÓN · 89 OPORTUNIDADES ABIERTAS · $67K EN PIPELINE
Attach rate D+0/15
27%
↑ 4 pp
Revenue adicional mes
$34K
vs. sin upsell $0
Ticket upsell medio
$412
complementario
Tasa cierre D+15
38%
ventana caliente
Contexto
Durante la activación el cliente está caliente y abierto. Vender productos complementarios (TaxCon, seminarios, TSS si es dueño) en esta ventana eleva revenue y engagement sin romper el onboarding. Nunca ofrecer upgrade de suscripción — eso es Jugada 02 en Vinculación.
Filtrar:
Producto ofrecido ▼
Producto base ▼
Día del ciclo ▼
Vendedor:
NRNatalia R.
JTJavier T.
🔍 Buscar…
Temperatura oportunidad:
Cliente enganchado · cierre probable
Interés detectado
Sin respuesta · enfriándose
Detectada32
Patricia LunaD+2$297
Base: Diamond · Upsell: TaxCon 2026
taxcon
NRNatalia R.
Jorge CastilloD+1$297
Base: VIP · Upsell: TaxCon
taxcon
JTJavier T.
Luis PérezD+3$547
Base: Curso · Upsell: Seminario Corp.
seminario
NRNatalia R.
Presentada24
María GonzálezD+9$297
TaxCon mencionado en llamada
considerando
NRNatalia R.
Adriana LozanoD+6$1,200
Dueña oficina · TSS ofrecido
TSS
NRNatalia R.
En negociación18
Hernán ValleD+11$297
Interesado TaxCon · checkout
cierre hoy
JTJavier T.
Sergio AlmeidaD+8$547
Seminario · pide descuento
negociando
NRNatalia R.
Ganada12
David RamosWON$297
TaxCon comprado D+6
cliente caliente
NRNatalia R.
Rubén GálvezWON$547
Seminario Corp. · D+9
ganada
JTJavier T.
Perdida3
Teresa MuñozLOST
"Después, ahora aprendo lo que tengo"
momento incorrecto
NRNatalia R.
Devolución0
Sin devoluciones de upsell este mes
# Regla upsell durante Activación
IF cliente en activación AND uso_confirmado = TRUE
THEN abrir oportunidad complementaria (TaxCon · seminario · TSS)
IF upsell_ganado = TRUE → nuevo producto entra en Activación propia (no cambia etapa del cliente)
# Nunca ofrecer upgrade (Diamond, VIP Plus) durante Activación — eso es Jugada 02 en Vinculación
Alertas amarillas
34 CLIENTES CON SEÑAL DE BAJO CONSUMO · INTERVENCIÓN SUAVE
Protocolo
Alerta amarilla = login activo pero consumo <10%. WhatsApp automático con vídeo del instructor. Sin escalamiento humano aún. Si sigue sin avance 48h → alerta roja.
Cliente
Producto
Día
Consumo
WhatsApp enviado
Asesor
Acción
María González
VIP anual
D+9
8%
hace 2d
Natalia R.
Elena Bravo
Curso 1040
D+3
0% · pre-login
hace 1d
Javier T.
Fernando Ruiz
TSS
D+7
5%
hoy
Natalia R.
Alertas rojas
11 CLIENTES EN RIESGO DE ACTIVACIÓN FALLIDA · INTERVENCIÓN HUMANA HOY
Urgente
Alerta roja = sin login o sin actividad post-D+10. Intervención humana obligatoria antes del corte D+15. Si no se rescata → Retención (subflujo A).
Cliente
Producto
Día
Últ. login
Días para corte
Asesor
Acción
Rafael Soto
VIP anual
D+10
nunca
5d
Natalia R.
Óscar Fuentes
Curso
D+13
D+1
2d
Javier T.
Verónica Ponce
TSS
D+14
nunca
1d
Natalia R.
Encuestas NPS · baseline activación
PUNTO CERO DEL CICLO DE VIDA · DISPARO AL USO CONFIRMADO
NPS medio
7.8
obj. >7.5
% respuesta
64%
obj. >60%
Promotores (9-10)
42%
candidatos referido
Detractores (0-6)
9.4%
obj. <15%
Las 4 preguntas MÁX. 4
1. NPS 0–10
¿Qué probabilidad hay de que recomiendes LabiTax?
2. Facilidad onboarding
Muy fácil · Fácil · Normal · Difícil · Muy difícil
Activa → Vinculación. No activa → Retención (rescate temprano).
Temperatura de uso
Uso parcial
Login activo pero consumo < 10%. Próximo corte: D+10.
Tareas abiertas · urgentes 2
Llamada de intervención
venc. HOY · Natalia R.
Enviar vídeo bienvenida personal
venc. HOY · Natalia R.
Oportunidades
Curso Corporaciones$547
En Vinculación (post D+15)
TaxCon 2026$297
Attach rate esperado
NPS baseline
Encuesta cierrependiente
Se dispara al uso_confirmado = TRUE
APP 03 · Pipeline de stock
Vinculación + Fidelización.
Perímetro unificado de Silvia. Pipeline de oportunidades abiertas por fase de venta: Nuevo (trigger), Con gestión, Gestión de compra, Venta ganada (upgrade/renovación), Venta perdida, Devolución. Todo Diamond vive aquí con ADP asignado y subvista exclusiva.
crm.creagroup.com / vinculacion / oportunidades
Vista 1 · Pipeline de oportunidades (cursos, upgrades, renovaciones)
142 clientes en ventana mes 13-15. 38 son VIP Plus (requieren llamada personal). Protocolo preventivo activo.
Nuevo (trigger)386
Luis TorresHOT$547
Completó curso 1040 · upgrade
Jugada 02
NRNatalia R.
Pilar MéndezHOT
NPS 9 post-TaxCon · referidos
Jugada 07
NRSilvia
Diego VeraWARM$1,200
Dueño oficina sin TSS · jugada 05
Jugada 05
CMCarolina M.
Con gestión412
Ana BeltránWARM$1,200
Renovación VIP · 45d
Jugada 06
JTJavier T.
Roberto SalinasCOLD
Mes 14 · uso cero · VIP Plus
riesgo pérdida
NRNatalia R.
Gestión de compra89
Marta OchoaHOT$1,950
Upgrade Diamond · cotización
a Fidelización
NRNatalia R.
Samuel RíosHOT$297
TaxCon 2026 · negociando
Jugada 04
JTJavier T.
Venta ganada247
Olga SalazarWON$1,200
Renovación VIP · ayer
continuidad
JTJavier T.
Marta OchoaWON$1,950
Upgrade Diamond · hace 2h
→ Fidelización
NRNatalia R.
Venta perdida68
Iván DuránLOST
No renovó VIP · no interés
→ Retención
CMCarolina M.
Devolución / Cancelación12
Miguel CastroFAIL
Pago fallido 48h · 72h gracia
urgente asesor
CMCarolina M.
Cartera Diamond — Fidelización
247 DIAMOND · TODOS CON ADP ASIGNADO · CONTACTO TRIMESTRAL MÍNIMO
Diamond activos
247
todos con ADP
Renovación año
92%
obj. >90%
% alto uso
74%
↑ 6 pp
Churn Diamond
4.2%
obj. <5%
Comisión 72h
Miguel Castro — cuota 3/4 falló hace 26h. Quedan 46h para que el ADP (Natalia R.) resuelva. Si no → Retención + ADP pierde comisión de los 4 pagos.
Filtrar:
Estado uso ▼
Renovación próxima ▼
Antigüedad Diamond ▼
ADP:
NRNatalia R.47
JTJavier T.52
CMCarolina M.41
Detección bajo uso Diamond · señales del ADP
Diamond
Sin login
Uso
Señal
Acción ADP
Renovación
ADP
Pilar Luna
3 días
Alto
Embajadora
Cultivo testimonial
en 67d
Natalia R.
Fernando Muñoz
52 días
Medio
Contacto informal
WhatsApp check
en 4m
Natalia R.
Gabriela Ponce
81 días
Bajo
Contacto directo
Llamada beneficios
en 2m
Javier T.
Hugo Salas
128 días
Cero
ALERTA ROJA
Llamada obligatoria
en 1m
Natalia R.
Miguel Castro
12 días
Medio
PAGO FALLIDO 72h
Resolver cobro HOY
cuota 3/4
Natalia R.
# Regla 72h — Diamond a plazos
IF pago_fallido AND tipo_compra = plazos → ADP resuelve WITHIN 72h
IF resuelto → se queda en Fidelización · ADP mantiene comisión
IF NO resuelto → RETENCIÓN + ADP pierde comisión (no se restaura)
Riesgo de pérdida · ventana mes 13-15
142 CLIENTES · PROTOCOLO PREVENTIVO DE VINCULACIÓN · 60 DÍAS PARA RESCATE
Preventivo
Ventana 60 días antes de caer a Captación como inactivo duro. Campaña mes 13 → tarea asesor → segunda ronda mes 14 → último intento. Si hay trigger duro durante la ventana → sale a Retención reactiva.
En ventana 13-15
142
bajo uso
VIP Plus · prioridad
38
llamada personal
Tasa rescate ventana
34%
obj. >30%
Perdidos a Captación
94
el mes pasado
Cliente
Mes
Nivel
Antigüedad
Últ. compra
Fase protocolo
Asesor
Roberto Salinas
M14
VIP Plus
3+ años
hace 420d
Segunda ronda
Natalia R.
Cintia Peña
M13
VIP
2 años
hace 395d
Campaña 1
Automático
Walter Ortega
M14
Básica
1 año
hace 430d
Último intento
Javier T.
Las ocho jugadas comerciales · vista detalle
CONFIGURACIÓN POR JUGADA · TRIGGERS · REVENUE · TASA CIERRE
JUGADA 01
Venta de cursos
JUGADA 02
Upgrade suscripción
JUGADA 03
Seminarios
JUGADA 04
Ticket TaxCon
JUGADA 05
Software TSS
JUGADA 06
Renovaciones
JUGADA 07
Referidos
JUGADA 08
Venta en grupo
#
Jugada
Trigger
Tasa cierre
Ticket medio
Revenue mes
Estado
01
Venta de cursos
completar curso / lanzamiento
18%
$412
$67K
activa
02
Upgrade suscripción
consumo alto · múltiples productos
11%
$870
$94K
activa
03
Seminarios
lanzamiento · cliente activo
22%
$297
$38K
pausa
04
Ticket TaxCon
transacción sin ticket TaxCon
31%
$297
$54K
activa
05
Software TSS
dueño · home office sin TSS
14%
$1,200
$42K
pausa
06
Renovaciones
ventana 60/30/15d pre-venc.
84%
$1,180
$167K
activa
07
Referidos
NPS ≥ 8 · renovación exitosa
28%
$690
$28K
pausa
08
Venta en grupo
dueño con TSS sin formación equipo
19%
$980
$21K
pausa
Segmentación · 4 ejes
CONOCIMIENTO · TIPO CLIENTE · RELACIÓN · ANTIGÜEDAD — 16 COMBINACIONES
Crédito aplicado $1,280 (VIP saldo + seminario + Tax Season). Pago final $670. Seminario incluido elegido: Corporaciones Oct 2026.
Natalia R. · se convierte en ADP
Temperatura de uso
Alto uso
Último login hace 3d. Asiste a directos. Usa TSS activamente.
Motor de créditos renov.
Base Diamond$1,950
Tax Season activa+$380
Seminario 2026+$297
VIP saldo (activo)+$603
Precio final renovación$670
Prioridades ADP
1. Uso seminario Octubre
pendiente confirmar asist.
2. Iniciar renovación (60d)
ventana abre en 7d
3. Invitación ponente TaxCon
coordinar con eventos
APP 04 · Pipeline de rescate
Retención. Unidad de rescate.
Solo clientes con trigger duro confirmado. Pipeline principal por estado del caso (Nuevo, Contacto inicial, En negociación, Rescate ganado, Rescate perdido, Devolución) + pipeline separado "Cambio de producto" como alternativa al churn. Tres subflujos: A temprano · B reactivo · C recuperación. Causa raíz obligatoria.
3 solicitudes de cancelación sin asignar. Protocolo: llamada obligatoria el mismo día. Enfoque: escuchar primero, ofrecer después. Nunca abrir con descuento.
Urgencia del caso:
HOY · cancelación o reembolso
24–48h · pago fallido o no renueva
D+16 en adelante · rescate temprano
Nuevo (trigger)24
Sofía CamposHOY
Canceló · VIP Plus 3+ años
B · cancelación
CMCarlos M.
Rosa AguilarHOY
Reembolso · VIP · hace 2h
B · reembolso
LVLucía V.
Felipe OrtegaD+16
Activación fallida · sin uso
A · temprano
--Automático
Contacto inicial18
Juan Pereira24h
Pago fallido · Diamond
B · pago
LVLucía V.
Diana Salas48h
No renovar · Fidelización
B · no renueva
CMCarlos M.
En negociación23
Tomás FloresNEG
Ofrecido: downgrade VIP
herramienta · downgrade
CMCarlos M.
Lorena VélezNEG
Ofrecido: 3 meses extra
herramienta · meses extra
LVLucía V.
Rescate ganado42
Pablo NietoOK
Rescatado · downgrade VIP
→ Vinculación
CMCarlos M.
Cecilia ParraOK
Pago resuelto 48h · ADP conserva comisión
→ Fidelización
LVLucía V.
Rescate perdido38
Iván DuránLOST
No responde · <15m → subflujo C
recuperación
--Campaña auto
Devolución procesada9
Luisa RamosREFUND
Reembolso total · aprob. Luis
causa: insat.
LVLucía V.
Herramientas de rescate · autorización
Sin aprobación RETENCIÓN DIRECTAMENTE
Meses extra gratuitospermitido
Downgrade (Diamond→VIP, VIP→curso)permitido
Extensión de plazopermitido
Escalado a soporte técnicopermitido
Requiere aprobación
Descuento de retenciónSilvia o Luis
Reembolso totalLuis · solo si lo pide
Regla firme: jamás ofrecer reembolso proactivamente. Si el cliente no usó → meses extra, no reembolso.
Cambio de producto
ALTERNATIVA AL CHURN · 23 CASOS ACTIVOS · RETIENE LTV EN OTRO PRODUCTO DEL ECOSISTEMA
Casos cambio activos
23
vs. 64 cancelaciones totales
Tasa éxito cambio
68%
vs. 47% herramientas normales
Revenue retenido mes
$47K
no se perdió, migró
Δ ticket medio
-$340
cambio a producto menor
Contexto
Cambio de producto ≠ downgrade. Es migrar al cliente de un producto que ya no encaja a otro del ecosistema que sí. Ej: VIP que no usa contenido avanzado → curso específico. TSS dueño que cerró oficina → TSS home office. Diamond que no asiste → VIP + seminarios sueltos. Retiene la relación, ajusta valor.
Filtrar:
Producto origen ▼
Producto destino ▼
Motivo cambio ▼
Δ valor ▼
Especialista:
LVLucía V.
CMCarlos M.
🔍 Buscar caso…
Detectado8
Julia BarriosCAMB
VIP sin uso · propuesta: curso 1040
VIP → curso
LVLucía V.
Adrián VegaCAMB
Diamond inactivo · propuesta: VIP
Diamond → VIP
CMCarlos M.
Propuesta enviada6
Eva MontalvoCAMB-$653
TSS oficina → TSS home office
TSS → TSS lite
LVLucía V.
Ismael CarrascoCAMB-$400
VIP Plus → VIP básica
Plus → VIP
CMCarlos M.
Negociando5
Beatriz RoblesCAMB-$250
VIP → curso Corporaciones + seminario
cerrando hoy
LVLucía V.
Cambio exitoso15
Pablo NietoOK
VIP → curso Corporaciones · retenido
→ Vinculación
CMCarlos M.
Ana PalmaOK
TSS → TSS home · & conserva curso
→ Vinculación
LVLucía V.
Cambio rechazado4
Esteban PinoNO
No aceptó cambio · prefirió cancelar
→ Subflujo B
CMCarlos M.
Retroceso1
Félix DuarteVOLV
Hizo cambio · pidió reembolso D+8
escala Luis
LVLucía V.
Matriz de cambios sugeridos
Producto origen
Motivo del cambio
Cambio sugerido
Δ valor
Tasa aceptación
Diamond
no asiste a seminarios · uso bajo
→ VIP + seminarios sueltos
-$750
72%
VIP Plus
contenido avanzado irrelevante
→ VIP básica
-$400
78%
VIP
solo usa 1 o 2 módulos
→ cursos específicos
-$653
61%
TSS oficina (multi)
cerró oficina · trabaja solo
→ TSS home office
-$400
84%
Curso avanzado
sobrepasa su nivel
→ curso intermedio + seminario
-$120
69%
# Regla de cambio de producto
IF trigger_duro AND motivo ≠ precio puro AND otro_producto_encaja = TRUE
THEN proponer cambio antes que descuento o cancelación
IF cambio_aceptado → VINCULACIÓN con producto nuevo (re-activación producto específico)
IF cambio_rechazado → pasar al subflujo B estándar
Subflujo A · Rescate temprano
CLIENTES QUE NO ACTIVARON EN 15 DÍAS · ENFOQUE: AYUDA, NO DESCUENTO
Perfil
Compró impulsivamente, no entendió cómo acceder, se olvidó, o expectativa no coincidía. Protocolo D+16 → D+22 → D+30. Si no rescata → registrar causa, cerrar caso.
Casos activos (A)
14
D+16 al D+30
Tasa rescate
43%
obj. >40%
Tiempo medio rescate
6d
ventana 15d
Revenue recuperado
$18K
mes
Cliente
Producto
Día
Fase protocolo
Herramienta
Asignado
Felipe Ortega
Curso 1040
D+16
Contacto inicial WA+email
Sesión guiada
Automático
Verónica Ponce
TSS
D+18
Llamada rescate
Onboarding personal
Lucía V.
Manuel Reyes
VIP
D+22
Oferta reactivación
Sesión 1-a-1
Carlos M.
Laura Pinto
Curso
D+28
Cierre caso
Último intento
Automático
Subflujo B · Reactivo
TRIGGER DURO EN CLIENTE ACTIVO · ESCUCHAR PRIMERO, OFRECER DESPUÉS
Protocolo
Clientes de Vinculación o Fidelización con trigger duro. Nunca abrir con descuento. Primero entender qué pasó. Cancelación y reembolso: mismo día obligatorio.
Casos activos (B)
52
en gestión
Tasa rescate
47%
obj. >45%
HOY urgentes
8
cancel + reembolso
Revenue salvado
$71K
mes
Cliente
Trigger
Urgencia
Enfoque
Herramienta
Asignado
Sofía Campos
Cancelación
HOY
Escuchar
Meses extra
Carlos M.
Rosa Aguilar
Reembolso
HOY
Empatía
Aprob. Luis
Lucía V.
Juan Pereira
Pago fallido 72h+
24h
Técnico
Actualizar medio
Lucía V.
Diana Salas
No renovar
48h
Entender motivo
Downgrade
Carlos M.
Tomás Flores
Renov. vencida
48h
Olvido/consciente
Extensión plazo
Carlos M.
Subflujo C · Recuperación
CLIENTES PERDIDOS <15 MESES · CAMPAÑAS POR VENTANA DE OPORTUNIDAD
Campañas
No es gestión individual — es campaña estructurada. 5 ventanas: 30d post-pérdida · tax season · pre-TaxCon · lanzamiento producto · aniversario. A los 15 meses sin compra → Captación como inactivo duro.
En recuperación
186
<15 meses
Tasa recuperación
17%
obj. >15%
Ventana activa
Tax Season
nov-ene pico
A Captación este mes
32
inactivos duros
Ventana
Trigger
Oferta
Contactables
Tasa apertura
30 días post-pérdida
Automático
"¿Hay algo que podamos hacer diferente?"
87
48%
Tax season (nov-ene)
Estacional
Oferta especial de retorno
186
62%
Pre-TaxCon (feb-may)
Estacional
Invitación TaxCon precio especial
142
54%
Lanzamiento producto
Evento producto
Comunicación dirigida al perfil
variable
38%
Aniversario (mes 12)
Temporal
Último intento con urgencia
54
41%
Dashboard de causas raíz
ANÁLISIS MENSUAL · RETROALIMENTACIÓN A VINCULACIÓN, ACTIVACIÓN Y PRODUCTO
Mejora continua
Si el 30% cancela por "no entendí cómo usar TSS" → problema de Activación. Si el 25% falla pago por "tarjeta vencida" → implementar aviso previo. Cada causa se convierte en mejora estructural.