Cuatro aplicaciones de supervisor + una cola inteligente para el vendedor. Los supervisores ven pipelines completos con temperatura, filtros y analítica. Los vendedores ven solo una cosa: el siguiente cliente que deben atender, priorizado automáticamente por el sistema.
Dos pipelines separados en el panel lateral: Nuevos (leads frescos que llegan por ads, orgánico, referidos) y TaxCon (ex-asistentes del evento sin producto del ecosistema, leads ultra-cualificados). Ambos con 6 fases de venta. Cada lead se pinta por temperatura (caliente = rojo, tibio = naranja, frío = celeste). Tipo de lead se ve al abrir el contacto.
| Lead | Temperatura | Acción | Fase | Última interacción | Venc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Martínez CLI-006721 |
HOT | Llamar ahora | Nuevo | hace 8 min | AHORA |
| Carlos Méndez CLI-006810 |
HOT | Cerrar Diamond | Gestión compra | ayer 18:30 | HOY |
| María González CLI-004721 |
WARM | Enviar comparativa | Con gestión | hace 2 días | HOY |
| Luis Herrera CLI-005012 |
COLD | Email reactivación | Nuevo (inactivo) | hace 17 meses | +48h |
| Roberto Salas CLI-003892 |
HOT | Llamada segunda vuelta | Con gestión | hoy 10:22 | viernes |
| Lead | Temperatura | Fuente | Tiempo sin asignar | Producto interés | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Guzmán | HOT | Cotizador Diamond | 42 min | Diamond $1,950 | |
| Sonia Rivas | HOT | FB Ads | 38 min | VIP anual | |
| Rafael Cuéllar | HOT | Webinar | 33 min | Curso Corporaciones | |
| Paula Montero | WARM | Newsletter | 18 min | Sin definir | |
| Jorge Llanos | WARM | IG | 14 min | VIP |
Pipeline por hito del día: Recién llegado, Verificado, En uso, Activación exitosa, Activación en riesgo, Activación fallida. Pipeline paralelo de upsell para vender productos complementarios (TaxCon, seminarios, TSS) durante la ventana caliente D+0/15. Temperatura por consumo del producto.
| Cliente | Producto | Día | Consumo | WhatsApp enviado | Asesor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| María González | VIP anual | D+9 | 8% | hace 2d | Natalia R. | |
| Elena Bravo | Curso 1040 | D+3 | 0% · pre-login | hace 1d | Javier T. | |
| Fernando Ruiz | TSS | D+7 | 5% | hoy | Natalia R. |
| Cliente | Producto | Día | Últ. login | Días para corte | Asesor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Soto | VIP anual | D+10 | nunca | 5d | Natalia R. | |
| Óscar Fuentes | Curso | D+13 | D+1 | 2d | Javier T. | |
| Verónica Ponce | TSS | D+14 | nunca | 1d | Natalia R. |
Perímetro unificado de Silvia. Pipeline de oportunidades abiertas por fase de venta: Nuevo (trigger), Con gestión, Gestión de compra, Venta ganada (upgrade/renovación), Venta perdida, Devolución. Todo Diamond vive aquí con ADP asignado y subvista exclusiva.
| Diamond | Sin login | Uso | Señal | Acción ADP | Renovación | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar Luna | 3 días | Alto | Embajadora | Cultivo testimonial | en 67d | Natalia R. |
| Fernando Muñoz | 52 días | Medio | Contacto informal | WhatsApp check | en 4m | Natalia R. |
| Gabriela Ponce | 81 días | Bajo | Contacto directo | Llamada beneficios | en 2m | Javier T. |
| Hugo Salas | 128 días | Cero | ALERTA ROJA | Llamada obligatoria | en 1m | Natalia R. |
| Miguel Castro | 12 días | Medio | PAGO FALLIDO 72h | Resolver cobro HOY | cuota 3/4 | Natalia R. |
| Cliente | Mes | Nivel | Antigüedad | Últ. compra | Fase protocolo | Asesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Salinas | M14 | VIP Plus | 3+ años | hace 420d | Segunda ronda | Natalia R. |
| Cintia Peña | M13 | VIP | 2 años | hace 395d | Campaña 1 | Automático |
| Walter Ortega | M14 | Básica | 1 año | hace 430d | Último intento | Javier T. |
| # | Jugada | Trigger | Tasa cierre | Ticket medio | Revenue mes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Venta de cursos | completar curso / lanzamiento | 18% | $412 | $67K | activa |
| 02 | Upgrade suscripción | consumo alto · múltiples productos | 11% | $870 | $94K | activa |
| 03 | Seminarios | lanzamiento · cliente activo | 22% | $297 | $38K | pausa |
| 04 | Ticket TaxCon | transacción sin ticket TaxCon | 31% | $297 | $54K | activa |
| 05 | Software TSS | dueño · home office sin TSS | 14% | $1,200 | $42K | pausa |
| 06 | Renovaciones | ventana 60/30/15d pre-venc. | 84% | $1,180 | $167K | activa |
| 07 | Referidos | NPS ≥ 8 · renovación exitosa | 28% | $690 | $28K | pausa |
| 08 | Venta en grupo | dueño con TSS sin formación equipo | 19% | $980 | $21K | pausa |
Solo clientes con trigger duro confirmado. Pipeline principal por estado del caso (Nuevo, Contacto inicial, En negociación, Rescate ganado, Rescate perdido, Devolución) + pipeline separado "Cambio de producto" como alternativa al churn. Tres subflujos: A temprano · B reactivo · C recuperación. Causa raíz obligatoria.
| Producto origen | Motivo del cambio | Cambio sugerido | Δ valor | Tasa aceptación |
|---|---|---|---|---|
| Diamond | no asiste a seminarios · uso bajo | → VIP + seminarios sueltos | -$750 | 72% |
| VIP Plus | contenido avanzado irrelevante | → VIP básica | -$400 | 78% |
| VIP | solo usa 1 o 2 módulos | → cursos específicos | -$653 | 61% |
| TSS oficina (multi) | cerró oficina · trabaja solo | → TSS home office | -$400 | 84% |
| Curso avanzado | sobrepasa su nivel | → curso intermedio + seminario | -$120 | 69% |
| Cliente | Producto | Día | Fase protocolo | Herramienta | Asignado |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Ortega | Curso 1040 | D+16 | Contacto inicial WA+email | Sesión guiada | Automático |
| Verónica Ponce | TSS | D+18 | Llamada rescate | Onboarding personal | Lucía V. |
| Manuel Reyes | VIP | D+22 | Oferta reactivación | Sesión 1-a-1 | Carlos M. |
| Laura Pinto | Curso | D+28 | Cierre caso | Último intento | Automático |
| Cliente | Trigger | Urgencia | Enfoque | Herramienta | Asignado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofía Campos | Cancelación | HOY | Escuchar | Meses extra | Carlos M. |
| Rosa Aguilar | Reembolso | HOY | Empatía | Aprob. Luis | Lucía V. |
| Juan Pereira | Pago fallido 72h+ | 24h | Técnico | Actualizar medio | Lucía V. |
| Diana Salas | No renovar | 48h | Entender motivo | Downgrade | Carlos M. |
| Tomás Flores | Renov. vencida | 48h | Olvido/consciente | Extensión plazo | Carlos M. |
| Ventana | Trigger | Oferta | Contactables | Tasa apertura |
|---|---|---|---|---|
| 30 días post-pérdida | Automático | "¿Hay algo que podamos hacer diferente?" | 87 | 48% |
| Tax season (nov-ene) | Estacional | Oferta especial de retorno | 186 | 62% |
| Pre-TaxCon (feb-may) | Estacional | Invitación TaxCon precio especial | 142 | 54% |
| Lanzamiento producto | Evento producto | Comunicación dirigida al perfil | variable | 38% |
| Aniversario (mes 12) | Temporal | Último intento con urgencia | 54 | 41% |
A diferencia de las 4 apps anteriores (vistas de supervisor con pipelines completos), el vendedor ve una sola tarjeta con el siguiente cliente que debe atender. No puede saltarse la fila. La máquina prioriza por urgencia, temperatura, fase, SLA y jugada activa. Cuatro vistas independientes según el rol: Captación, Activación, Vinculación+Fidelización, Retención.
El sistema evalúa cada contacto asignado a un vendedor y le asigna un score compuesto. La cola se reordena automáticamente al completar una acción, al entrar un nuevo evento (lead nuevo, pago fallido, respuesta de WhatsApp) o cada 15 minutos.
Tu app consume los endpoints de llamadas de GHL (ya configurados en la sub-cuenta). Cuando termina una llamada, GHL devuelve callStatus y duration. Con esas dos variables se mapea al chip visual correspondiente. El vendedor siempre puede corregir, y la corrección entrena al motor.
| callStatus (GHL) | Duración | Chip auto-seleccionado | Acción en la app |
|---|---|---|---|
completed |
> 20 segundos | ✓ Contestó | Desplegar satisfacción + productos + notas |
completed |
5-20 segundos | Buzón de voz | Registrar intento, tarea reintentar +2h |
no-answer |
cualquiera | No contestó | Registrar intento, reordenar cola, WhatsApp auto |
busy |
cualquiera | Ocupado | Reintentar en 30 min automáticamente |
failed |
< 5 segundos | Número errado | Alertar supervisor · validar dato de contacto |
| — | — | Reagendar | Manual · cuando vendedor lo pide explícitamente |
Esta detección es solo un punto de partida. El vendedor siempre puede cambiar el chip. Cada corrección manual se registra para que el motor aprenda (ej: ciertos clientes tienen buzón de más de 30s, el sistema detecta el patrón y ajusta).